创世客户管理执行系统 - 官方操作手册

一、快速开始

系统访问

地址：由管理员统一提供

推荐浏览器：Chrome、Firefox、Edge

登录账号

用户名：管理员预分配工号

初始密码：管理员统一提供

* 首次登录必须强制修改密码

二、登录系统

访问系统登录页，确认网络连接正常。
录入账号密码，点击“登录”按钮。
首次登录：系统提示重置密码（建议8位以上字母+数字）。
密码修改成功后，系统将自动重定向至个人工作台。

三、我的首页

首页概览

• 今日数据：新增客户、跟进客户实时统计。

• 客户统计：六大阶段客户分布视图。

• 跟进提醒：今日待处理与超期客户预警。

快速操作

• 点击“新增客户”一键录入。

• 查看个人效能统计，量化今日产出。

四、核心业务：客户管理

4.1 客户流转阶段标准

阶段	核心要求	审核机制
1. 新客户	资源录入系统	自动进入
2. 破冰	建立初步联系	需组长审核
3. 初聊	连续2天热聊，客户主动发消息，尽量收集更多信息	需组长审核
4. 详聊	达成深入意向/购买手机	需组长审核
5. 首充	引导首次转化	需组长审核
6. 二充	老客户维护与复购	需组长审核

4.2 初聊阶段 8 项信息职业和时间为重点

年龄

城市

职业

婚姻状况

兴趣爱好

工作时间

投资经验

家庭情况

五 & 六、工作计划与反馈

每日计划

• 晨间制定任务，标记优先级。

• 及时更新执行状态（已完成/未完成）。

• 组长可随时调阅组员计划完成度。

问题提交

• 遇客户疑难或系统BUG，及时通过“问题反馈”提交。

• 设定优先级（普通/紧急）。

• 跟踪反馈处理状态。

七、每日复盘

复盘核心内容

• 今日心得：提炼今日沟通成功点。

• 经验总结：记录获客突破方法。

• 改进方向：针对痛点制定明天动作。

复盘要求

• 频率：每天必须提交一条复盘。

• 时效：建议工作结束后的30分钟内完成。

• 质量：内容充实，严禁敷衍。

八、数据统计

阶段覆盖6 级

更新频率实时

今日新增Live

工作记录精准

九、常见问题 FAQ

Q: 忘记登录密码？

A: 立即联系组长或管理员执行后台重置。

Q: 阶段申请被拒绝？

A: 检查画像信息是否填满8项，或跟进记录是否有支撑证据。

Q: 连续聊天天数规则？

A: 仅统计“客户有回复”的天数。某天客户断连，天数将归零。

Q: 网页无法加载？

A: 推荐使用Chrome浏览器，尝试Ctrl+F5强制刷新。

十、进阶技巧

1. 智能筛选：每日首要处理“今日未跟进”名单，防止高风险客户流失。

2. 及时记录：跟进结束后1分钟内补齐内容，颗粒度越细，转化率越高。

3. 安全合规：妥善保管个人账号，禁止泄露系统敏感数据。